Manish Patel van SIPM presenteerde tijdens het ICCMA-congres op 4 oktober een grimmig scenario over de onrust op de wereldwijde vezel-, containerkarton- en golfkartonmarkten.Hij liet zien hoe de druk van China om zijn milieu schoon te maken India zal beïnvloeden

Manish Patel van SIPM zei tijdens zijn presentatie op het ICCMA-congres (Indian Corrugated Case Manufacturers Association) dat het een Black Swan-moment was voor de containerkartonindustrie in India.De reden: het heeft een groot effect gehad en de status quo is binnenstebuiten en op zijn kop gezet.De bestaansreden: de agressieve druk van China om acties en vergeldingstarieven op te schonen.

Topleiders op het gebied van golfkartonnen dozen, waaronder Kirit Modi, president van ICCMA, verklaarden dat de huidige slop op de markt uniek is.Deze keer worden ze veroorzaakt door een kunstmatige onbalans in vraag en aanbod veroorzaakt door het besluit van de Chinese regering om specificaties vast te stellen voor geïmporteerde recyclebare materialen.Deze nieuwe specificaties, met een limiet van 0,5% vervuiling, waren een uitdaging voor Amerikaanse, Canadese en Europese recyclers van gemengd papier en gemengd plastic.Maar het is verontrustend dat het de Indiase industrie een sombere en onheilspellende kleur heeft gegeven.

Dus wat gebeurde er?

Op 31 december 2017 maakte China een einde aan veel van het plastic afval – zoals frisdrankflessen voor eenmalig gebruik, voedselverpakkingen en plastic zakken – dat vroeger naar zijn kusten werd geëxporteerd om daar te worden vernietigd.
Vóór de uitspraak was China de grootste schrootimporteur ter wereld.Op de eerste dag van 2018 stopte het met het accepteren van gerecycled plastic en ongesorteerd oud papier uit het buitenland en werd de invoer van karton ernstig beperkt.De hoeveelheid teruggewonnen materiaal die Amerika, 's werelds grootste exporteur van schroot, naar China stuurde, was 3 metrische ton (MT) minder dan in de eerste helft van 2018 dan een jaar eerder, een daling van 38%.

In reële termen komt dit neer op een invoer van USD 24 miljard aan afval.Plus gemengd papier en polymeren die nu wegkwijnen bij recyclingfabrieken in de hele westerse wereld.Door het verbod zou tegen 2030 111 miljoen ton plastic afval nergens meer heen kunnen.
Dat is niet alles.Want de plot wordt dikker.

Patel wees erop dat de Chinese productie van papier en karton groeide van 10 miljoen ton in 1990 tot 120 miljoen ton in 2015. De Indiase productie bedraagt ​​13,5 miljoen ton.Patel zei dat er vanwege beperkingen een tekort van 30% is aan RCP (gerecycled en oud papier) voor containerboard.Dit heeft geresulteerd in twee zaken.Ten eerste, sterke stijging van de binnenlandse OCC-prijzen (oud golfkarton) en een tekort van 12 miljoen ton karton in China.

Tijdens hun interactie met afgevaardigden uit China op de conferentie en de aangrenzende tentoonstelling, spraken ze met WhatPackaging?tijdschrift op strikte instructies van anonimiteit.Een vertegenwoordiger uit Shanghai zei: “De Chinese regering is erg streng in haar beleid van 0,5% en minder besmetting.”Dus wat gebeurt er met de 5.000 recyclingbedrijven met 10 miljoen mensen die in de Chinese industrie werken, de algemene feedback was: “Geen commentaar aangezien de industrie verwarrend en complex en rommelig is in China.Er is geen informatie en het ontbreekt aan een goede structuur – en de volledige reikwijdte en gevolgen van China's nieuwe veelzijdige schrootimportbeleid worden nog steeds niet volledig begrepen.”

Eén ding is glashelder, de importvergunningen in China zullen naar verwachting strenger worden.Een Chinese fabrikant zei: “Golfkartonnen dozen vormen meer dan de helft van het recyclebare papier dat China importeert vanwege hun lange, sterke vezels.Ze zijn van een schonere kwaliteit dan gemengd papier, vooral golfkartonnen dozen van commerciële accounts.Er is onzekerheid over inspectieprocedures, wat problemen veroorzaakt op het vasteland van China.En dus aarzelen papierrecyclers om balen OCC te verzenden totdat ze weten dat de inspecties consistent en voorspelbaar zullen zijn.

De Indiase markten zullen de komende 12 maanden met turbulentie te maken krijgen.Zoals Patel opmerkte, is een uniek kenmerk van China's RCP-cyclus dat het sterk wordt beïnvloed door de export.Hij zei dat 20% van het Chinese BBP wordt gestimuleerd door de export en “aangezien China's export van goederen een door verpakkingen ondersteund initiatief is, is er een sterke vraag naar containerkarton.

Patel zei: “De Chinese markt voor containerkarton van lagere kwaliteit (in India ook wel kraftpapier genoemd) is qua prijsstelling buitengewoon aantrekkelijk voor papierfabrikanten in India, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië.Export naar China en andere bestemmingen in het Midden-Oosten, Zuid-Azië en Afrika door Indiase en andere regionale fabrieken zuigt niet alleen de overtollige capaciteit op de binnenlandse markten weg, maar creëert ook een tekort.Dit drijft de kosten op voor alle regionale fabrikanten van golfkartonnen dozen, inclusief die in India.

Hij legde uit hoe papierfabrieken in Zuidoost-Azië, India en het Midden-Oosten dit tekort proberen op te vullen.Hij zei: "Het Chinese tekort van ongeveer 12-13 miljoen ton/jaar is veel groter dan de overtollige internationale capaciteit.En dus, hoe zullen grote Chinese producenten reageren op het betrekken van vezels voor hun fabrieken in China?Zullen Amerikaanse recyclers hun verpakkingsafval kunnen opruimen?Zullen Indiase papierfabrieken hun aandacht (en winstmarges) verleggen naar China in plaats van naar de lokale markt?

De Q&A na de presentaties van Patel maakte duidelijk dat voorspellingen zinloos zijn.Maar dit lijkt de ergste crisis van het afgelopen decennium.
Nu de vraag naar verwachting zal toenemen om te voldoen aan de behoeften van e-commerce blockbuster online shopping-dagen en de traditionele Diwali-feestdagen, zien de komende maanden er moeilijk uit.Heeft India iets geleerd van deze laatste aflevering, of zoals altijd zullen we wanhopen en onze adem inhouden tot de volgende gebeurt?Of gaan we op zoek naar oplossingen?